Webサービスを乗り換える前に｜データ移行を小さく試すチェックリスト

データを書き出せても、別のサービスで同じように使えるとは限りません。乗り換えでは、内容、添付、共有、作業の流れを小さなサンプルで確認してから、移す範囲を広げます。

執筆：マトリバ編集部 ／ 最終更新：2026年10月12日 ／ 公開：2026年10月3日
作業手順を整理する実践ガイドです。本文の記入例・数値例は架空の例です。

1. 移すデータと残すデータを決める

文書、表、添付ファイル、コメント、履歴、共有設定を分けて一覧にします。「全部移す」と決める前に、仕事で必要な記録と保管だけでよいものを区別してください。

保存期間や取引先のルールがある資料は、それに合わせます。移行を機に古い記録を削除する場合も、必要性を確認し、独断で処分しないようにします。

2. 書き出しの形式と制限を確認する

出力できる形式、添付を含むか、件数や容量の制限を公式案内で確認します。表の数式や文書のレイアウトが、別の環境で変わる場合もあります。

データを受け入れる側の条件も必要です。読み込みに対応しているという説明だけでは、すべての要素を保てるとは限りません。実際に必要な項目を比較してください。

3. 架空のサンプルで往復を試す

文字、表、添付、コメントなど、よく使う要素を含む小さなサンプルを用意します。書き出し、取り込み、編集、再保存まで試し、何が残り何が変わるか記録します。

実際の機密資料を試験用に広い共有先へ移さないようにします。移行先のデータ条件とアクセス権も先に確認してください。

4. 切替の日と戻す条件を決める

一部のデータで試した後、どの時点から新しい場所を原本にするか決めます。切替中に両方で更新すると、内容が食い違うことがあります。

問題が見つかった場合に、旧サービスへ戻す条件と担当者を決めます。必要な期間は旧データを保持し、切替直後に復元の選択肢をなくさないようにしましょう。

5. 内容と共有リンクを照合する

移行後は、件数、重要な資料、添付、必要な権限を確認します。旧リンクを案内しているページや手順書、定期的な作業にも変更が必要か点検してください。

利用者に新しい保存先と切替日を伝え、開けることを確認します。旧契約を終えるのは、内容と作業が移行できたか、保存しておく記録があるかを確かめてからにします。

架空サンプル：本文1件、表1件、添付1件、コメント1件
旧環境→新環境：本文と表は取り込めた／コメントは移らない
新環境で編集：日付を一つ変更して保存
新環境→旧環境の試験場所：再出力した値を照合
戻せない要素：コメント、共有権限は別に記録
切替前：旧原本のコピーを保持し、更新する場所を一つにする
問題時：新環境の更新を記録し、戻し方が確認できるまで切替を延期

コピーして使えるひな形

移行の目的：
移すもの／保管するもの：
出力・取込の形式：
サンプルの確認結果：
新しい原本の場所と切替日：
問題がある場合の戻し方：
旧リンクを直す場所：

最後に確認すること

• 必要なデータの範囲を決めた。
• サンプルで出力・取込を試した。
• 切替中の更新ルールがある。
• 旧データを終える条件を確認した。

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