仕事の引き継ぎメモを作る方法｜現状・次の作業・未確認を分ける

引き継ぎで「ここまで進めました」とだけ伝えると、次の人は何が保存され、何を確認すべきか判断できません。現状、次の作業、未確認の項目、資料の場所を分けて残します。

執筆：マトリバ編集部 ／ 最終更新：2026年10月12日 ／ 公開：2026年10月3日
作業手順を整理する実践ガイドです。本文の記入例・数値例は架空の例です。

1. 完了と途中の状態を具体化する

作成した、保存した、確認した、公開したは別の状態です。「記事完成」より「本文を保存済み、画像とリンクは未確認」のように、確認できた範囲を書きます。

現状を確かめた日付も必要です。引き継ぎ後に資料や設定が変わっている可能性があるため、過去の確認を現在の事実として扱わないようにしてください。

2. 次の人が最初にする動作を書く

「続きをお願いします」ではなく、「確認用の資料を開き、赤字の三箇所を照合」のように、着手できる動作を残します。優先する作業が複数ある場合は、その理由も短く書きます。

必要な承認や権限があるなら、担当窓口を示します。引き継ぎメモへパスワードや認証コードを入れず、正規の認証と管理ルールを使ってください。

3. 未確認事項を完了欄と分ける

実際に表示を見た項目と、別の人から聞いた項目を区別します。試していない機能や、受信を確認していない通知は、確認済みと書かないことが大切です。

未確認の項目には、確認方法、担当、いつ必要になるかを添えます。すべてを引き継ぎ前に確定できない場合でも、何が分からないかが見えると作業を進めやすくなります。

4. 資料と原本の場所をそろえる

原本、確認用、確定版の場所を案内します。同じ内容のコピーが複数ある場合は、どれを更新するかを明記してください。

リンク先が開けるか、引き継ぐ人が必要な範囲へアクセスできるか確認します。管理者の画面では開けるというだけで、受け取る人も使えるとは限りません。

5. 注意点と戻し方を添える

変更してはいけない設定、取り消しが難しい操作、作業中の問題を記録します。復元できる記録がある場合は、その対象と場所を示し、完全なバックアップか一部の書き出しかも区別します。

引き継ぐ相手がメモを読んで、最初の作業を説明できるか確認します。質問された箇所を追記し、メモ自体の確認日と更新担当を残しましょう。

案件：A社向け案内文／確認日：10月3日
完了：本文v02を保存、担当者が構成を確認
未確認：金額、添付資料、外部リンク
原本：A案件／02_作業中／案内文_v02
最初の作業：仕様書の金額と本文を照合する
次の工程：添付とリンクを点検し、確認用へ保存
注意：確定版はまだ更新しない
戻し方：本文v01のコピーあり。サイト全体のバックアップではない
窓口：案件担当Bさん

コピーして使えるひな形

案件名・確認日：
完了したことと確認範囲：
途中の作業と保存場所：
最初にする作業：
未確認事項と確認方法：
変更時の注意点：
復元記録の対象と場所：
問い合わせる担当：

最後に確認すること

• 保存・確認・公開を区別した。
• 最初の動作が分かる。
• 未確認事項を残した。
• 原本と必要なアクセスを確認した。

あわせて読みたい

• 作業手順書を作る方法
• 仕事のファイル整理を始める方法